ClicXoft programok

Keresés

A tartalomhoz

Partner- és ügyfélkezelés (CRM)

Termékek


Technikai jellemzők

A program Microsoft Visual Studio fejlesztő rendszerében, C# programnyelven készült, Microsoft MS SQL adatbázis-kezelőt használ - kliens-szerver rendszerű. Szükséges futtatókörnyezet a Microsoft .NET keretrendszer 4.0-ás változata (minimumkövetelmény). Fő technikai jellemzők:



  • A programot egyidejűleg használni képes felhasználók, munkatársak száma nincs korlátozva - azonban több egyidejű felhasználó nagyobb teljesítményű kiszolgáló számítógépet igényel.
  • Lehetőség van az adatbázisokhoz való hozzáférésre nemcsak helyi hálózatban, hanem interneten keresztül is. Az adatbázis a szerver IP címe / szerver neve alapján közvetlenül, vagy magasabb biztonsági követelmények esetén VPN kapcsolaton keresztül érthető el. Ez különösen hasznos abban az esetben, ha külső (kiszállásos) munkavégzés történik, és a munkavégző rendelkezik hordozható számítógéppel (notebook). Ekkor internetkapcsolat megléte esetén a munkavégzés aktuális helyén is el tudja érni az adatokat, folytatni tudja ezekkel végzett munkáját.
  • A szoftver egyszerre több céget, szervezetet vagy ügyet képes egyidejűleg kezelni - az egyes cégek, szervezetek vagy ügyek külön adatbázisban kapnak helyet ilyen esetben. Az aktuális cég vagy szervezet adatait tartalmazó adatbázist a program indításakor kell kiválasztani, és bármikor át lehet lépni egyik cégből, szervezetből vagy ügyből a másikba.
  • A program, amennyiben szükséges, egyszerre több példányban is futtatható egy adott hálózaton belül, vagy egy adott számítógépen. Ilyen eset lehet több cég, szervezet vagy ügy egyidejű kezelése. Ekkor az egymástól függetlenül működő program-példányok dolgozhatnak ugyanabba az adatbázisba is. Így egyszerre több munkatárs dolgozhat az adatokkal egyszerre, vagy egy felhasználó egyszerre több adatkörrel végezhet munkát.
  • A program telepíthető és hordozható változatban is elérhető- használható. A hordozhatóság lehetővé teszi a program felhasználási cél szerint beállított változatának könnyű kihelyezését a munkatársak számítógépeire.
  • A program felhasználói szintű jogosultsággal futtatható. (Windows User Account Control jogosultságellenőrzés).


Részletes összefoglaló a hardverkövetelményekről és útmutatók egygépes és hálózati telepítésről a Letöltések menüből érhető el.


A program célja

A program a Clicxoft.Office programcsalád programjaiban közösen használt ügyfél és üzleti partner adatoknak a nyilvántartásnál szélesebb körű, alapszintű üzleti intelligencia (Business Intelligencia - BI) célú kezelését teszi lehető. Amennyiben cége vagy szervezete sok ügyféllel vagy üzleti partnerrel rendelkezik, adataikból lehetővé válik üzleti vagy szervezeti működést tekintve lényeges összefüggések feltárása. A kinyerhető adatok jellege az Ön által alkalmazott más ClicXoft.Office szoftverektől, az azokban rögzített adatok jellegétől függ. Mivel a Clicxoft.Office programcsalád programjai esetében van lehetőség Ön által eyedileg definiálható adatok rögzítésére, így ezek, összekapcsolva más programokban tárolt adatokkal, üzleti szempontból lényeges összefüggések találhatók meg.

A program szolgáltatásai:

  • partner / ügyfél adatok rögzítése, naprakész nyilvántartása.
  • CRM funkciók,
  • marketing támogató funkciók,
  • és ügyfélszolgálati munkát támogató funkciók biztosítása.


A szolgáltatások részletesen:

1. Partner adatok rögzítése, nyilvántartása

Az ügyfelek és üzleti partnerek céges vagy szervezeti működést tekintve releváns adatai részletesen rögzíthetők.

Adatrögzítés névjegykártyáról

A program külön adatbeviteli ablakkal rendelkezik partner és kontaktszemély egy lépésben történő gyors rögzítésére:




Egyedi adatmezők


Ahogy más ClicXoft.Office programokban, e szoftver esetében is lehetőség van egyedi adatmezők létrehozására is.
Ehhez nyújt segítséget, hogy 8 különböző típusú (dátum, szám, szöveg, egyszeres-, többszörös választási lehetőség, és egyéb további) adatmezők hozhatók létre.

Integrált eszköz partner és ügyféladatok többszörös rögzítésének elkerülésére

Gyakori, hogy ügyfél vagy partneradatokat rögzítő felhasználók nem győzödnek meg arról, hogy egy adott partner vagy ügyfél szerepel-e már az általuk használt ügyfélnyilvántartásban. Ez szükségszerű, ha az adatfelvétel gyors ütemű. Az általunk kínált szoftver egy új partner rögzítése előtt - paraméterezhető összefüggések alapján - felsorolja a hasonlóságot mutató partner vagy ügyféladatokat.
Ennek segítségével vizuálisan könnyen eldönthető, hogy egy adott partner vagy ügyfél megtalálható-e az adatbázisban. Ennek eredményeként nincs többszörös rögzítés, így a program CRM funkciói pontos képet adnak ügyfél vagy partnerköréről.

2. CRM funkció

A program a korábban említett lehetőséget biztosít a ClicXoft.Office programcsalád általunk kínált további programjaiban rögzített ügyfél és partneradatok integrált, egy helyen történő összesített megjelenítésére. Ebben az esetben (az Ön által használt ClicXoft.Office szoftverektől függően) láthatóak:

  • ügyfél / partner alapadatok (név, cím, azonosítók, elérhetőségek, kapcsolattartó(k), besorolás),
  • ügyfélhez / partnerhez felvett események, dokumentumok (MS Word, Excel, PDF, JPG, PNG, egyéb fájltípusok),
  • Ön által kívánt egyedi adatok,


valamint a felsoroltakon kívül, amennyiben Ön a Clicxoft.Office ilyen célú más programjait is használja:

  • szerviz munkalapok,
  • számlák,
  • kintlévőségek,
  • szerződések,
  • iktatott iratok és iratkezelési feladatok (munkafolyamatok):




3. Marketingmunka-támogatás

Körlevél (email) és tömeges sms küldés ügyfeleknek és üzleti partnereknek

A programban lehetőséget biztosít sms és email címtár (telefonkönyv) vezetésére, és ezek adatainak felhasználásával körlevelek és többszörös sms üzenetek küldésére az ügyfeleknek és üzleti partnereknek. Ezek a funkciók marketingtevékenységhez, illetve szervezeti tájékoztatási tevékenységekhez nyújtanak segítséget.



A körlevelek címlistáját három forrásból képes betölteni a szoftver:

  • text (txt, csv) fájlból beolvasva,
  • a program email címtárából beolvasva. A címtárban a címeket csoportosítani lehet, így egy adott témához leszűrt címeket olvas be szoftverünk.
  • Lehetőség van partner / ügyfél adatokhoz rögzített email-es elérhetőségi adatok beolvasására. A partnerek és ügyfelek besorolhatók különböző, Ön által definiált csoportokba, így egy adott témához leszűrt címeket olvas be a programunk.


A küldött email szövege Ön által előre definiált sablonokból választható ki. A körlevél személyesebbé teszi, hogy az egyes email címekhez megszólítások állíthatók be, és tárolhatók. Ekkor a program az adott megszólítással kezdi a körlevél készítését.


4. Ügyfélszolgálati munka támogatása


Egy ügyféllel történő kommunikáció rögzítése külön, kifejezetten e célra készített felületen történik:




A funkció jellemzői:

  • ügyfél / partner kiválasztható név vagy azonosító alapján,
  • a kommunikáció időtartama automatikusan rögzítére kerül,
  • a kommunikáció besorolható kategóriákba a későbbi kiértékeléshez,
  • új ügyfél vagy partner a folyamat során bármikor felvehető,
  • tetszőleges hosszúságú leírások rögzíthetők,
  • automatikusan teendő generálható az ügylettel kapcsolatban,
  • automatikusan email / sms küldhető partnernek/felelős személynek az ügylettel kapcsolatban,
  • összesített adatlekérdezés partner / idő, munkatárs / idő és besorolás / idő viszonylatban,
  • kifinomult keresési lehetőség van eseményre vagy leírásra, szövegtöredék alapján is.



Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe